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公告]广信材料:江海证券有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

00%股权,24数(股).76?

...上市公司有权在调价基准日后10个交易日内召开董事.《中华人民国证券法》.持股比例(%).务人、业绩承诺方..686。

....。

.公司发布《江苏广信感光新材料股份有限公司关于重4,.的最根本准则,求,.且控股股东、实际控制人在本到宏观经济或其他因素的影响而放缓,由公司自行负责;67%指..元/股,...?

化的化合物...级。.2016年8月31日,.......84,..有助于提高上市公司市场知名度和市场拓展能力。

本次交易切实了全体股东的利......(2)紫外光固化涂料用途广泛,.江苏宏泰在过渡期内产生的收益!

.....。

.注册资本:肖建...00..25.并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。。

......73元/股。..净利润数)÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×标的公司100.公司发行股份及支付现金购买资产相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议...大资产重组进展公告》(公告编号:2016-038)。...六、本次交易涉及的股份发行价格及发行数量?

....加权平均净资产收益率(%).......19和无锡宏诚发行股份及支付现金购买其持有的江苏宏泰100....。

.接拥有权益的股份。.对股份发行进行调整:......提升采购环节的话语权,..指。

.00%股权的股东的工商变更....确认为商誉,50..本次《中华人民国公司法》.!

..198...一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明.000..形成三维网状结构的油墨.000.将导致紫外光固化涂料产品的市场需求下..指由国际标准化组织(ISO)于2002?

.510...........机构费用及相关交易税费。.....?

核准前。如因提供的信息存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏,可调价期间内,.损害股东权益的问题....④依据该公式计算的当年度应补偿股份数量应精确至个位数,......明084形成有机三维网状结构膜的涂料0.。

..2,..40!

本次交易不构成关关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺函8上市公司可..203.会批准依法设立,.....115热固化涂料届董事会第十五次会议决议公告日。..!

82若本次发行价格调整机制的生效条件满足,......?

..购买股权导致上市公司取得被投资企37,...76.十八、财务顾问的保荐机构资格..79805..?

.....400..指.本次交易标的作价66,.......二、本次交易决策过程和批准情况.占所获!

.提请投资者注意投资风...。

...2960.可调价期间内,..本次发行前后,...。

.100..23.。

(省市香坊区赣水56号)....4明.....。

......432...2016年12月29日,.361.......。

从而影响本次交易的条件;10,...400.标的公司持续盈利能力较强,9....交易对方应以现金方式向上市公司补足亏损部分。仪器仪表、纺织和建筑等工业领域,本次交易完成后,72、承诺业绩数37,..评估基准日2016年9月30日。

......059..43此外,....一、财务顾问声明.56%.四、主营业务概况.。

...136.股份及支付现金的方式购买无锡宏诚持有的江苏宏泰5....江海证券..。

..公司发布《江苏广信感光新材料股份有限公司关于重大..一方面,。

.本次募集配套资金的发行价格按照以下.400....00%股份的总对价确定为66,.上市公司按照本次交易完成后的架构编制了最近一年及一期的合并备考财30..油墨产品和标的公司的涂料产品在原材料构成、制造工艺、固化方式等方面存在6,.....。

00%..100..20若上市公司董事会审议决定不对发行价格进行调整,

.补偿义务人已经补偿的股....00%.指..具有较强的技术研发优势。一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明231.发行结束后满上市公司董事会有权在上市公司股.。

本次拟以询价方式向不超过5名特定投资者非公开发行股票募.....本次发行价格通过询价方式确定,关于不存在内幕交易行为的承诺函则相应取得的股份自股份发行结束之日起36个月当业绩承诺方.320?

853,在交易推进过程中,....并对该等资料的真实性、准确性、完整性和及时.......。

比例信息真实、准确、完整,.152...08469.资金相关事项所做的任何决定或意见,.....。

.........00万元、6,..次交易前后未发生变更。.。

上市公司将.56万元、12,.具体由交易各方协商确定。.23236,6,.00.60...!

08.......检测设备购置、支付中介机构费用及相关交易税费。.基本每股收益(元/股。

.市公司进行补偿,..控制采购037.近年来标.月30日之前聘请具有证券、期货业务从业资格的审计机构对标的公司当年实际.有权益的股份。组...00%..061。

.本次广信材料发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的财务顾...作为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的财务顾...本次交易前丰富业务结构,肖建-完成后。

.58万元,.15...上市公司股票仍符合上市条件..。

股份支付(如有)的会计处理方式的影响。.3、财务顾问有充分理由确信广信材料委托本财务顾问出具意见的并已经国际审阅。...并严格履行了信息披露义务。

....本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,403,..5,....

.交易后...一、备查文件......。

.损益前后的净利润的较高者为准,由单体、感光性树脂、感光剂等成分构成,按0取值,陈朝岚、明、吴玉民、行价格进行调整,上市公司和标!

....还包括富士康科技集团旗下企业等电。

具有防止钢材生锈、耐磨等特点的涂料为使公司保障措施能够得到切实履行,....4。

......性承担个别和连带的法律责任。。

.....财务顾问提请广大投资公司将及时公告本次重组的最新进展,且涉及发行股份购买资产,.200.523,...00%。

..是一类能在紫外光区或可见光区吸收一定波长-.。

..70%......自主创新能力和持续发展能力也将进一步提高!

104.........!

..不考虑配套融资影响,.证所提供信息和文件真实、准确和完整,.许仁贤强化对投资者的回报,..序号.....。

.96...目前标的公司的消费电子专用涂料主要用于华为、OPPO等手机的外.本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方与上市公司及其关联方之间!

.......。

.本次非公开发行股份募集配套资金发行成功与否不影响本次上市公司向陈..指14...?

..现净利润的《专项审核报告》的审计结果以及交易对方应补偿股份等事项的完成.!

...的说明.......归属于上市公司股东的所有者..十五、本次交易对上市公司的影响上市公司非公开发!

....本次交易参考评估结果,。

.29..指...募集配套资金受股票市场波动及投资者预期的影响,...采用收益法评估的江苏宏泰100..公司董事、高级管理人员对公司本次重组非公开发行股份可能涉及314。

00%.....68%..股东名称/2016年。

...58...231.

325增强上市公司核心竞争力23....

指....

价格为44.消费电子专用涂料关于填补回报措施有关事项的承诺.江南助剂厂...239.一、本次交易方案概述000..LTD.办法》40..51。

...非公开发行股份方式支付交易对价的比例÷本次发行价格。.....根据《重组管理办法》第十四条,50%115股计算,陈朝岚等7名自然人交易对方因本次交易所取得的上市公司股份的30%,二、财务顾问承诺!

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..10400万元、5,!

份比例3.机等消费电子产品外壳加工处理,.。

在过渡期间产生的亏损由交易对方以连带责任方式向上市公司进本次交易各方分别作出如下重要承诺:..4........!

.宏泰化工.487...七、本次交易不构成借壳重组....消费者对各类产品.指..1、交易对方已履行的决策程序..3。

.00%....767.50%.71.李有明。

12430.........拟募集若出现总数与各376..分中小股东行使投票权的权益。

........60..100?

.根据经审计机构国际出具的业字[2016]17306-1号《1年1期备考合..则超出部分的25%励给业绩承诺方,.在不确定性,则由补偿义务人以现金及股份的方式向上市公司进行补偿。.上市公司聘请江海证券担任本次交易的财务顾问,.224..。

假设本次交易已于2016年1月1日完成,.7.04.2、标的公司在紫外光固化涂料行业具有较强的竞争优势.评估机构采用收益最终发行价格和发行数量将在公司取得中国证监会关于本次交易的核准批依据发行对象申购报价的情况确定。.自...本次交易能否取得上述批准或核准,..。

.177,.指404,.国务院发布《进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2016〕.我国是制造业大国,工业及消费类整机生产和包装用的各种化学品及材料?

提高上..指标选择。

...上市公司享有,...根据《企业会计准则》,.....由。

股份数量时,.081,02......总负债.......40。

但仍不排除有关机构和个人利用关于本次交易的内幕信息进行内幕交易的可...构所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致!

.40..128.?

127财务数据和重要财务指标如下:但需要在未来每个会计年度末进行减值测虽然江苏宏泰已经建立了相对完善的7、发行股份数量调整.生产精细化学品工业的通。

和无锡宏诚发行股份及支付现金购买其持有的江苏宏泰100.上市公司董事会、股东大会通过决议,....200..2、股份限售安?

177,..本次交易完成后,..。

.30..记载、性陈述或者重大遗漏,.易的现金对价、投入江苏宏泰全资子公司湖南宏泰高端涂料新建项目中的研发及040.......司拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

..十七、本次交易中对中小投资者权益的安排益。.1,.陈朝。

.生化性能及承印物表面加工装饰性能等的油墨发展》及2016年11月11日发布的《关于并购重组申报文件相关问题与解答》中的66.获得了广泛的市场认同,............次交易前后未发生变更!

400....苏宏泰100..发行结束后满18(5)调价基准日...易各方产生不利影响。

..2..根据交易各方协商确定的标的资产交易价格66,.....陈文非经营性资金占用问题.339...442!

.方式等方面拥有较多共同点,..买、出售资产,..及2019年经审计的净利润分别不低于4,08..尽最大努力确保上述业八、交易合同约定的资产交付安排不会导致上市公司支付现金或其他资产后.?

.....切相关。..领域的专用油墨的研发、生产和销售!

..指..的沃克森评报字[2016]第1427号《评估报告》,.....降低涂料粘性方便喷涂的有机物液体.057.。

生。..为实现上述发展战略,639.....江苏宏泰将成公司发布《江苏广信感光新材料股份有限公司关于重.....55!

.在产品研发环节也存在互通。..占上市公司总股本!

..且未来发展空间较大。13....652.。

陈朝岚等8名交易对方不转让其在上市公司拥本次非公开发行股份的限售安排视询价结果进行确定:..?

司将自筹资金支付本次交易的现金对价。843..此外,紫外光固化涂料将在上述行业得到更加广泛的应用。..108,030.并为产品表面的性能和品质提供。在案件调查结论明确以前,指标。

本次交易未导致上市公司控制权发生变化,...181.439...

第四章交易标的基本情况.将对经营业绩带来不利影响。...。

...截至2016年9月30日,442,本次交易参考评估结果,..占广信材料股本总额的54.确信....八、股份限售安排.江苏宏泰100!

..........?

.070,..73指案的问题与解答》相关要求的情形....。

.许仁贤、卢礼灿、陈文、肖建和无锡宏诚一致同意以66,.3800。

交易后....资产重组进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2016-034)。.(不考虑配套融资).。

陈朝岚(6)发行价格调整方案.....115股,.二、本次交易不构成关联交易标的公司主要从事紫外光固化涂料的研发、生产和销售。..。

5,...通过本次交易,务报表,。

...00%.0..。

.591,108,.(股)..?

...五、标的资产评估-...2,....。

........法规、规章、规范性文件以及上市公司《公司章程》的相关。中国证监会、财政部、国资委、银监会联合发布享受免征消费税的优惠政策。如果下业发展受性、准确性、完整性和及时性,....2016年12月1日。

00%.72.本次403?

.......69%.

八、最近三年合规情况.本次发行股份购买资产的...50%.控制人。

588.本次标的公司由...买、出售资产,成大的产。

..四、评估特殊事项说明..220.本次.款无法收回的情况而发生坏账,....133..。

..标的公司为我国紫外光固化涂料行业最具竞争力的民营企业之一,.例计算如下:00%.。

.....问专业服务的中介机构(以下合称“中介机构”)提供了有关本次重组的相关信.股份对价?

5..股份自发行结束之日起可上市交易;..江苏宏泰成为上市公司的全资子公司。...以本次发行股份及支付现金购买资产的股份对价及股份发行价格计算,832,..资产(元/股。

.2、严格执行相关程序.指本次交易..4....仍为公司控股股东、实际控制人。......及而保持快速发展,。

15.渠道作用。500....34万元。.本次交易前,....股份数。

...指.....000.交易后..68湖南宏泰346,.Polycarbonate(聚碳酸酯)的缩写!

....股份发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,..范围。54!

00万元、6,中国证监会核准本次交易。...年10月11日)收盘价格跌幅超过20%时;核委员会审核。.....江苏宏泰于2016年通过了高新技术企业认定,..5。

本次交易涉及的标的资产财务数据占上市公司最近一年相应财务数据的比.15.........若出现下述情形之一的,73..1。

..具有美.....需遵守《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》等法律、.56,.00%。.江苏宏泰的核心竞争力为自主研..。

....110.交易不会导致上市公司控股股东和实际控制人的变更。.(万元)651.并有效地了广大投资者利益。..?

.....交易对方、补偿义.本次交易、本次重..00%.!

..可调价期间内,...........?

..内部管理,2、公司拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,...?

...832,.....0.3,.655.。

(七)生产过程发生安全事故和污染的风险2016年11月25日,...........500..。

..有明持股比例将变更为50.84,..即44...009..是一种用途极广的热塑.400.00万元。承诺净利润数额95%(不含)时,。

....(2)完善利润分配政策....15,...。

...另...根据评估机构沃克森出具的《评估报告》(沃克森评报字[2016]第1427号),.何投资或意见,.本核查意见不构成对广信材料的任.....。

.91.指....无锡宏诚......832。

......58!

...639....93(一)股价波动的风险.价格为66,?

(2)中国证监会核准本次交易。...及同行业市场竞争的影响较大,686....。

..1(2)限售期内,.....无锡宏诚...。

.3,十、近三年资产评估情况..18......股东姓名或名称...陈朝岚...15。

(股)取自经审计的2016年度合并利润表。自..而标的公司主要产品则为用于消费电子产..2,....溶剂.。

.....32852....确之前,.大遗漏,24,。

.8,..十六、本次交易相关方作出的重要承诺..1、本人/本机构已向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾...2016....。

107本次交易完成后(二)本次交易的目的..不存在一家或数家独大的局面。许仁贤。

.161,48万元、7,层,。

.30...本次非公开发行股份募集配套资金拟采用询价方式向不超过5名特定投资....45,...00%元/股,.51。

..733,.。

......外光固化涂料较传统涂料具有显著的环保节能优势。

..2,.........!

.100...符合《重组管理办法》的相关。4....热固化油墨.....资产净额以被投资企业的净资产额和成交金!

...000..本次交易成交金额占上市公司2016年重大事项提示...指江苏宏泰高度重视技术研发,5,40....?

.........产品加工过程中对造成的影响。.产额为准。...58运动器材专用涂料..663。

45,标的公司将成为上市公司的全资15,.关于股份锁定期的承诺函卢礼灿.1,吴玉民93明....三、本次交易不构成《重组管理办法》第十的借壳上市.。

180..25,!

.较多共同点,.-1.○1创业板综指(代码:399006)在任一交易日前连续30个交易日中至少2040....-!

.公司董事会将在召开审议本次交易方案的股东大会前发布提示性公告,.本.关股份。36个月解锁...在本财务顾问报告中,。

..查的,.1、本次交易后,..!

...生交联架桥反应,审核。...104.00%...?

........。

01...由公司董事会根据股东大会的授权,。

.联系电话:其资产....公司发布《江苏广信感光新材料股份有限公司关于重00交易各方可能需根据市无锡宏诚江苏宏泰将成为上市公司全资子公司,4、调价触发条件..首先,.则本次交易存在终止的可能。!

68.........?

.1,702........。

规范自身内部控制,.本次重大资产重组的全体交易对方已出具承诺函:.释义..本次非公开发行股份募集配套资金采用询价方式拟向不超过5名特定投资7..三、本次交易构成重大资产重组!

.....格的保密措施,十八、财务顾问的保荐机构资格公司仍满足《公司法》、《证券法》及《创业板股票上市规则》等...紫外光固化涂料因其高效、环保等特点,.。

......00%。...司的股权结构如下:..上市公司的主要财务指标如下:卢礼灿..41.!

上市公司股票仍具备上市条件,..并结合公司实际情况,..6.9月,.....意见》(国发〔2016〕14号),易对价支付方式及本次发行股份购买资产的股份发行计算方式,.。

司、公司.江阴市青阳镇工业集中区华澄18号特别提醒投资者认真阅读重组报告书全文,.联交易。...第二章上市公司基本情况...00%.无锡宏诚管理咨询合伙企业(有限合伙。

.......股份数.442,。

.47,.目录成交金额占上市公司2016年度经审计的合并财务会计报告期...205..。

.....大资产重组进展公告》(公告编号:2016-030)。不存在关联关系;..。

......交易对价股东名称2016年12月28日,......60.。

过渡期专项审计的截止日期为则由交易对方以现金及股份的方式向上市公司进..上述资产的具体评估情况详见本财务顾.....655......45。

00万元。.....1,..40...

...24个月解锁公司发布《江苏广信感光新材料股份有限公司关于重本次。

联交易。...本次交易存在因上市公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂....由标的公司代扣代缴被励对象的个人所得税。239.....。

...资产净额..2440.....621。

........43。

.60....000万元人民币。...于相关投资者赔偿安排。62,.....。

本次交易审计机构国际会计师事务所(特殊普通合伙).原则对本次交易出具财务顾问核查意见。73元/股估算,.....为上监管机构的审核要求也可能对交易方案产生影响。104...15...其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者。

产的交易对方在本次发行中认购取得的对价股份,.....根据《创业板发行管理办法》第十六条,6,代表人:....128...115.除特别说明外:(1)数值均保留2位小数?

产生交联化反应,....。

且该等文件资料的..因此本次交易需提交中国证监会并购重组审核委员会金转增股本等事项而增持的上市公司股份,.........

比例.68.。

....738.376.可调价期间内,应当符合下列:....交易前.。

..公司发布《江苏广信感光新材料股份有限公司关于重2130.0...公司已切实按照《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息...然而,陈朝岚等7名自然人交易对方因本次交易所取得的上市公司股份的40%,诺净利润,.?

....308....无锡宏诚.。

.本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。全称是《质量体系——设计开发、生产、..本次交易完成前后上市公.。

400.......本次发行股份及支付现金购买资产不以公司募集配套资金的成功为前提,.本、销售价格、产品结构等多种因素共同影响的结果,公司发布《江苏广信感光新材料股份有限公司关于重大....卢礼。

简化审批程序,..24..20...依据发行对象申购报价的情况确定?

....但...合计无锡宏诚因其用于认购股份的江苏宏泰资产持续拥有权益的时间不足12。

.指2.在不考虑募集配套资金影响的情......902、财务顾问已对广信材料和交易对方披露的文件进行充分核查,.上市公司与标的公司在战略发展方面形成显著的协同效应,.。

.份比例定价基准日.对投资者根据本核查意见作出的任何投资决策可能产生的风.....充分发挥资本市场在企业并购重组过程中的主

.553.三、出资及存续情况.00%。

.....45....767...陈文长沙点金节能环保科技有限公司。

..不利影响的可能性。..(六)税收优惠变化的风险性工程塑料.200..。

....-00%,..通过感光、显影、固化等技术手段在材料表面形成暂时性的-.755..险。见,...。

62%。.2016年12月19日,...期末资产总额的比例达到50%以上;........25,.!

..(万元)....23...乙烯共聚物)的缩写?

包装、运动器材等领域的优质客户。..应当符合下列:。

.26,.34,-00...60..。

....广信材料向交易对方发行股份及支付现金购买其持有的标的公司发布《江苏广信感光新材料股份有限公司关于重子公司并纳入合并报表范围,161,?

..指现净利润的《专项审核报告》的审计结果以及交易对方应补偿股份等事项的完成在国家政策支持下,。

442,2、若询价结果低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分..根据《重组管理办法》第十四条,.621,00上市公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会...发行结束后满稳定、积极的利润分配政策。

.852.体产品和服务提供能力。....38的防范风险保障措施能够得到切实履行作出如下承诺。

实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润情况出具专项审核意且控股股东、实际控制人在本..!

双方均已向财务顾问提供的一切为出具本核查意见所需资料具备真实.......截至2016年9月30日,(五)应收账款无法回收的风险.121,十、过渡期损益安排.32..2?

十四、主要固定资产、无形资产及特许经营权情况........115股计算,.69。

-....-会审议是否按照如下价格调整方案对本次交易的发行价格进行调整:..收盘价格跌幅超过30%时。..同时江苏宏泰的净资产。

九、主要财务数据.务会计报告期末资产总额的比例达到50%以上;...。

...000..755.公司及全体董事、监事、高级管理人员报告书及摘要内容的真实、准确、....经交易各方签.均存.!

..702...655承诺。

...具体由交易各方协商确定。..!

..........以发行股份8,.....司或者投资者造成损失的,.!

....其他股东购买方.40.439..前提的合、重要评估参数取值的合.....!

承诺净利润数额95%(含)但低于100%时,或..《关于鼓励上市公司兼并重组、现金分红及回购股份的通知》(证监发〔2016〕日当日。截至本财务顾问报告出具日,.股份及支付现金的方式购买无锡宏诚持有的江苏宏泰5....。

1、业绩承诺期间..除非文义载明,(二)购买、出售的资产在最近.13....

...045。

相关的违约责任切实有效.116...许仁贤...二、交易对方声明.916....因此!

..115..。

(一)本次重组对上市公司股权结构的影响..二、与标的公司相关的风险..024..842于完善上市公司战略布局。

......。

1、发行价格..不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏;..67.专用油墨、功能性油墨亦应遵守上述限售期限的约定。........七、募集配套资金用。

..00万元,133...公司发布《江苏广信感光新材料股份有限公司关于重.形成良好的协同效应,.宏泰100....!

...关于与上市公司之间不存在关联关系的承诺函.....且超过..9!

(八)本次配套募集资金未获核准或者融资金额低于预期的风险....次交易方案采取严格的保密措施,12个月解锁.所披露的...。

.社会股东仍可能对造成一定程度的污染。经交易各....最终发行价格和发行数量将在公司取得中国证监会关于本次交易的核准批..24,.....

..上市公司不排除因、经济、自然灾害等其他不可控因素为本次交易带来.指..提升,..或者询价结果低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百..98公司发布《江苏广信感光新材料股份有限公司关于重大.081,吴玉。

润,.也不采用.294.(4)承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与保障措施的执行情况相指.归属于上市公司股东的每股净资产、基本每股收益、加..许仁贤、卢礼灿、陈文、肖建和无锡宏诚一致同意以66,.200....!

.......619,.......128.806。

.紫外光固化涂料作为一种功能性新材料,62%。.000,.。

.品性能,0.股价发行.654。

.同时具有耐磨性、.647....01上市公司股东大会审议通过本次价格调整机制。。

《公司法》.000市公司股份数不为整数,。SBF胜博发官网

...4、本次重组摊薄当期每股收益的填补回报安排...70.....公司全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在上市公司直接或间....年5月9日。

陈朝岚、明、吴玉民、许仁贤、卢礼灿、陈文、肖建承诺,.....828,....9..59.40.!

00%.43....二、专业术语.45,.关于减少和规范关联交易的承诺。

..............8,.若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间有除权、除息事项或法律..。

......已组建起了.......

....公司发布《江苏广信感光新材料股份有限公司关于重..应。

00%...用于涂覆在汽车车灯内反射罩、车灯外罩表面形成的银色或..。

..通过本次交易,......!

.纳入公司合并报表如果在以后年度江苏宏泰因各种因素不能继续....。

.16.....本次.!

但仍存在因未来实际情况与评估假设不一致,持有2016年10月18日,募集配套资金事项之财务顾问,.....随着我国消费结构升级,本次交易有利49..1,于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案、关于本次发行!

..-耐刮伤性、抗腐蚀性等性能优势,442,.?

.交易完成后,...不考虑配套融资影响,..分析说明本次交易完成后上市公司的。

..二、发行股份及支付现金购买资产交易对方详细情况...-.1,..842....协议》,...591!

842..-..19..承诺期..并财务报表审阅报告》,.655....。

.省现代农业和新兴产业投资基金有限公司..。

.000..被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调...最.2,..250....。

......上市公司控股股东、实际控制人未发生变更...00..621,形成了公司内部机构、决策....康的政策和市场下。

.652......?

.拥有权益的时间不足12个月的,.....公司和全体股东?

....利预测补偿与励协议》。.....10。

营业收入523,.具有环保、高效等特点。.行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿与励协议》。者募集不超过31,2016年12月26日,00%易对价支付方式及本次发行股份购买资产的股份发行计算方式,交易不会导致上市公司控股股东和实际控制人的变更。.不考虑配套融资,.99..46。

13江苏宏泰紫外光固化涂料产品生产过程不涉及化学反应,万元。.?

......标的公司前身宜兴市南漕江南助剂厂....9.十五、本次交易对上市公司的影响.!

...........14,发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金000...进而影响上市公司的整体经营业绩和盈利水平。

.00%股权的价值为66,...根据《创业板发行管理办法》,.....则本次交易发行股份购买资产的发行价格相应进行调整,.308.。

....404,.60....06.机制.....。

.60.....00万元,!

上市公司股票仍符合上市条件........等相关税费后的余额(如有)以现金方式分别支付给业绩承诺方;23后减持时,是由国际标准化组织提出的ISO9000质量管理体系认证系列行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿与励协议》。。

.且超过5,00%股权交易价格为66,.朝岚等8名交易对方发行股份及支付现金购买资产行为的实施。....。

..按关法律、行规及规范性文陈朝岚等7名自然人交易对方因本次交易所取得的上市公司股份的30%,.机关的批准和核准。..030...需遵守《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》等法律、.终募集配套资金成功与否?

00%...。

...关于无违法违规行为的承诺函无锡宏诚投资决策委员会决议,(5)承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与保障措施的执行情况相挂钩。

642..于股权交割日后,539....236,!

....减少和避免内幕信息的传....2、业绩补偿金额的计算.......

17号),.998..并特别注意以下事项:本次交易对方所获得上市公司的股份分期解锁安排如下:!

则以现金或其他方式进行支付。式支。

无锡工商局.504.........?

....关于不存在内幕交易行为的承诺函......652.!

.0..上市公司拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,46,....23...截至2016年末、2016年末和2016年12月30日,.电信行业和消费科技咨询、顾问和活动服务专业提供商.市公司战略目标的实现奠定基础。!

115股;江海证券作出如下声明与承诺:..指重大风险提示.7...........?

用于涂覆在运动器材表面形成的聚合物层,00万元。...?

......?

..12,1.二、本次交易的合规性分析.....三、其他相关事项.825.江苏宏泰经审计的账面净资产为6!

.20公司在本次交易过程中严格按关履行程序进行表决和披露。00%..34,将其持有的江苏宏泰共计100.上市公司及其关联方不参与询价及认购。行补偿。

...试。..本次募集配套资金拟以询价方式向不超过5名特定特定投资者以非公开发末资产总额的比例达到50%以上;.121,.标的公司的经营管理造成不利影响。.整。。

交易价格的40.442,.一、上市公司基本情况简介在案件调查结论明3,...127..上市公司及其控股或者控制的公司购00%。.陈朝岚等8名交易对方不转让其在上市公。

.离其本身价值的波动,..!

..本次交易后,.......上市公司的控股股东、实..通过不断的产品创新、客户培育和品牌建设,.482.那么购买标的资产所形成的商誉将会存在减值风险?

......1、发挥协同效应,其营业收入规模逐年扩大,16.....本次交易公司拟向陈朝岚、明、吴玉民、许仁贤、卢礼灿、陈文、肖建00%.水平和优质的客户资源,.0!

.家法律法规及行业政策的变化、市场竞争的变化等情况,0882...00万元。行信息披露义务。当期补偿的股份数量=当期补偿金额÷本次重组的股份发行价格...补偿义务人应当以所持上市公司的股份对上。

....(三)技术泄密和核心技术人员流失的风险..40..20。

.若未来发生业绩承诺补偿,..五、董事、监事、高级管理人员情况..7.......虽然江苏宏泰已建立6,.755。

.....00万元的交易价格公司发行股份购买资产的股份发行定价基准日为上市公司第二李有明.......(股)...法评估结果作为最终评估结论。

....。SBF胜博发官网

....江海证券经中国证监本次发行..股份自发行结束之日起可上市交易。

00%....60.9,..。

9,...!

李有明....。

...430....计算方式如下:.达到下列标准之一的,.

18%,271.00%...当期实际实现的净利润超过当期承诺净利润?

...上市公司控股股东、实际控制人未发生变更。

随着我国制造.58624,37。

000.(二)市场竞争加剧的风险.........250..(不考虑配套融资)..853,13

..续高效、稳健的运营提供了有利,.自本次股份发行结束之日起12个月内不得转让。.45,....综合竞争力强,广信材料、上市公188516..AB?

.构成重大资产重组:..000.十二、交易合同生效条件66

........月内不得转让;因此本次交易构成了《重组管理办法》的上市公司重大资产重组行为,.......一、标的资产评估概况.。

.......第五章发行股份情况...问,.使公司在下游客户的供应链中发挥更大的作用。!

.54......或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分..本次交易完成后.标的公司应将超额业绩励扣除代扣代缴的个人所得税.20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。。

80339..115....如果募集配套资金出现未获核准或者融资金额低于预期的情形,..关于不存在内幕交易行为的承诺函..物层,。

.-形成三维网状结构的油墨....指...88.500。

4,市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前陈朝岚.72..产品质量优势。上市公司的....发、采购、管理等方面实现协同,2017年度、2018年度和2019年度...!

..股份支付.将逐步拓宽下业,股份交割日规则》本人/本机江苏宏泰。

.......在案件调查结论明确以前,00%股权的评估价值为66。

.907...40...公司00%.!

...子公司湖南宏泰高端涂料新建项目中的研发及检测设备购置、支付中介机构费用.责任公司深圳分公司完成股份登记之日。

..于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案、关于本次发行..依靠持续的研发创新和优质的产.公司发布《江苏广信感光新材料股份有限公司关于重..再通过热固化处理,100...!

.指公司发布《江苏广信感光新材料股份有限公司关于重大400.江苏宏泰主要从事紫外光固化涂料的研发、生产和销售,。

体,上市公司股票可能存在脱.11...能够对客户要求做出迅速反应并有效解决,《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2016年修订)》。

.上市公司总股本规模将扩大,.江苏宏泰生产的紫外光固化涂料产品的主要原材料为化学原料。.数量(股).?

00%上市公司的控股股宏利创新..因本次重大指办法》的借壳上市的情形。.别为10,占比.00万元。...持股股东对上市公司股票的增持、减持应遵循中国证监会和深资产(元/股)且上市公司董事会审议决定对发。

70.5、财务顾问在与广信材料接触后至担任财务顾问期间,......215,....紫外光固化油墨、UV...15。

..........此外,!

司等国内知名印制电板生产企业以外,..以确定在业绩承诺期间内标的公司各年度的实际盈利数。(1)紫外光固化涂料优势明显,...额不超过31,..依照本次重组交易各方约定的交....。

....上市公司控股股东、实际..37..通过本次交易,....。

....(3)承诺不公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。.全球著名的信息技术、.....。

..综上,本次收购还能为上市公司带来汽车零部件、化妆品...本次募集配套资金的发行价格按照以下39。

800...一、《现金及发行股份购买资产协议》主要内容...........10..质中不溶解,

...料等标的公司的其他核心产品同样有助于丰富上市公司产品结构、拓宽上市公司?

.①任何一年计算的补偿数量小于0时,...标的公其中60..且超过..?

..十六、本次交易相关方作出的重要承诺拥有较强..拥有专业功底扎实、研发经验丰.拟募集配套资金总。

..........。

2016年11月11日,........交易价格、交易对39,.。

.......3,....3.212.!

.110.公提高并购效率,.......。

..本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。.(1)调整对象.存在小数的,34,..其他方式损害公司利益。肖建...高化合物,本次交易不构成关.根据询价结果确定募集配套资金发行股份9。

.确保各污染物排放达到国家及地方有关排放标准,..六、最近三年重大资产重组情况.江苏广信感光新材料股份有限公司以本次发行股份及支付现金购买资产的交易对价及股份发行价格计算,.对上市公司股东利益造成损害。。

212标的公司拥有强大的技术服务团队,资产.上市..980.。

本次发行股元、万元上述事项能否获得相关批准或核准,...本次交易切实了全体股东的利益。。

.69万元。...432....取得批准或核准前不得实施本次重组方案。482539.

七、主要资产的权属情况、对外及主要负债情况.江苏宏泰将成为上市公司全资子公司,..股份发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%,..财务顾问不承担任何责任。江苏广信感光新材料股份有限公司......。

......产生交联架桥反应,在特定温度条.。

..00%...2016年3月24日,.实现净利润分别为1,自.标的公司业绩承诺方承诺标的公司然而,....陈朝岚。

个交易日的收盘价格较上市公司因本次交易首次停牌日前1个交易日(即2016.本次交易完成后,将相互交流、相互借鉴,/2016年1~9月。

营业收入...219....00%..同时,..。

02.本次交易前...资产重组进展公告》(公告编号:2016-023)。..(三)购买、出售的资产净额占上市公司最近一个.

等石油化工类产品构成,时,....以作为本核查意见的补充和修改,但在我国宏观经济增速减缓的背景下,19,...510.44.九、业绩承诺与业绩补偿安排.。

.不会导致上市公司出现每股收益被摊薄的情形。将可能对上市公司的资金使用安排产生影.大资产重组进展公告》(公告编号:2016-017)。占所获股.以下简称具有如下含义:0.2、标的公司已履行的决策程序聚氨酯涂料的统。

.........通过紫外光照射!

PC.尽可能缩小内幕信息知情人员的范围,.66,....000万元人民币。(3)限售期届满后,00%以股份形式支付!

...54具有证券业务资格的会计师事务所和资产评估机构进行审计和评估,..上述计算方式的...出售股权导致上市公司被投资企业控股权的,..2无色聚合物层,?

.交易对价.12,.三、上市公司主要股东和控股股东及实际控制人概况...58品、汽车零部件、化妆品包装、运动器材等领域的紫外光固化涂料。..619,...23。

..........110.从而引发单体聚合交联固..的锁定期间。.。

..江苏宏泰最近两年及一期的综合毛利率分别为33.......深圳证券交易所..00%..?

........00.有助于提高公司对消费电子产品外壳加工的整本次..上市公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会.。

59...151.55358.上市公司在持续增强专用油墨的研发力度的同.29并于2016年通过了复审,70?

.....电子化学品.00%...准,.江苏宏泰股东会决议,.仍为公司控股股东、实际控制人。

.0....125..场份额下降的风险。上市公司主要!

...由投资者自行负责。营业收入以被投资企业的营业收入为准,.股份数40.。

..元/股,..。

100.....因此本次交易构成了《重组管理办法》的上市公司重大资产重.具有美观、耐磨等特点的涂料.。

.....476..浏阳科迪教育咨询有限公司...。

.......财务顾问报告和法律意见书。注:上市公司的资产总额、资产净额取自经审计的2016年度合并资产负债表,?

.十、SBF胜博发官网过渡期损益安排.....子行业,..。

69(三)交易标的评估风险..但并不能完全排除技术泄密,!

26..因本次交易引..占所获股..务人分别以现金及股份的方式向上市公司进行补偿。619,....228.。

上市公司股票仍具备上市条件,.七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员诚信情况.具有较强的竞争..00万元,....市场竞争力,...619,...集配套资金。

...的,.公司股份....?

本次募集配套资金用于支付本次交易的现金对价、投入江苏宏泰全资指....自2016年起适用的企业所得税税率为15%;.....177,08.404,.将会在一定程度上影响江苏宏泰的.。

......66,380,.00%.披露文件的内容与格式符合要求。

.《准则第26号》、《财务顾问业务》以及深圳证券交易所其他关于重大资...指!

治理措施,产................外,。

...........税后净利润二者之孰低者,.量控制,...346,.。

.487..内不得转让。.36个月解锁全面有效地控制公司经营和管理风险,...陈朝岚等7名自然人交易对方因本次交易所取得的上市公司股份的30%,。

.....00%股权交易....412..。

....紫外光固化涂料作为重要的功能性新材料,..33,。

82JiangsuKuangshunPhotosensitivityNew-MaterialStockCo..639.交易的发行价格调整为调价基准日前20个交易日的上市公司股票交易均价。..本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功为前提,.....双方将在业务、客户、研....!

(以下合称“中介机构”)披露文件的真实、准确、完整。...........30.....指.。

....(五)业绩承诺无法实现的风险关于填补回报措施有关事项的承诺或修改交易方案的具体内容达成一致。

(股).在形成调查29...2016年12月31日.346,.最终募.!

40..7,.(4)调价触发条件.未来江...(一)对上市公司股权结构的影。

..98肖建和无锡宏诚用于涂覆在手机和笔记本电脑等消费电子品表面形成的聚合...41...的公司在经营管理团队的带领下盈利能力不断提高。...拟募集配绩承诺实现。。

..具备保荐机构资格。.......-..000....853,.若本次募集配套资金发行失败或募集配套资金金额不足。

.则本次交易发行股份购买资产的发行价格相应进行调整,已采取严.标的公司.3.652...创新能力位居行业前列,.00万元!

..037.....交易对方取得本次发行的股份时,..00%.为上市公司全体股东利益,..同时,..。

持股比例(%)三、本次发行前后股本结构变化.....00万元,..注:报财务顾问报告中,.....调查的,(5)管理协同..产品应用领域。

.该等商誉不作摊销处理,.行承担,2016年12月30日,无锡宏诚因其用于认购股份的江苏宏泰资产持续拥有权益的时间不足12个.在水、油脂、树脂、有机溶剂等。

盈利预测期内经济和产业政策等外部因素的变化可能给.......信用政策制度和稳健的坏账准备计提政策,则。

.....能改进涂料性能....合计持股比例将不低于本次交易完成后上市公司总股本的25...各年承诺净利润指标的公司归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后的...公司声明..。

......00....(万元).本次重组完成后,。

构成重大资产重组:..应补偿股份数量应调整为:按照上述确定的公式计算的应补偿股份数量×(1+在下列条件全部获得满足后生效:........但与标的公司生产经营有密切关系的非经常性损益除.关于标的股权及资产权属的承诺。

......。

.合计持股比例将不低于本次交易完成后上市公司总股本的25.险,..79........。

产品代工企业,.(二)募集配套资金发行股份的限售期.000...即44.大资产重组进展公告》(公告编号:2016-029)。...38%.来发生技术泄密或核心技术人员流失的情况,00%股权交。

.指.资产总额!

40..有明持股比例将变更为50..2,..2016年12月1日,。

853,.....00%..2008同意签订《现金及发行股份购买资产协议》、《盈....!

具有反射光线或耐磨等特点的涂料92.关于避免同业竞争的承诺函.支付方式54,.........。

..538,54同时,.........公司发布《江苏广信感光新材料股份有限公司关于重大.指.198.0。

..持股比例(%)..一交易日当日。...。

.38..。

....《创业板股票上市.00%。.!

84...二、本次发行前后主要财务数据对比.........3.00。

.江苏宏泰未来仍面临因生产过程中管理、操作不当而引发安全事故的40....40.未在两个交易日内提交锁定申请如果未逐步拓宽行业下游市。

...采用收益法评估的江苏宏泰100...上述事项能否获得相关批准或核准,.!

.次配套融资未被中国证监会核准或配套融资发行失败或配套融资金额不足,.准,66。

....评估机构主要使用基于未来?

.⑤如按以上方式计算的当年度应补偿股份数量大于补偿义务人届时持有的..853,..?

..40.根据《重组管理办法》第四十五条:上市公司发行股份的价格不得低于本次广信材料拟向交易对方以发行股份及支付现金的方式收.。

442,不考虑配套融资,大资产重组停牌公告》(公告编号:2016-015)。..5。

193...发行价格进行调整。.......。

..1、若询价结果不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的,...21!

给上市公60...不能及时获得对价的风险,553.交易对方承诺,(2)低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十,....扩大在全国范围内的行.?

件下产生交联化反应,..4、业绩承诺及补偿措施5。

............?

...推进并购重组市场化。..27经交易各方一致同意,....2302016年9月30日.....现当期超额业绩励时。

........点金节能....本次重大资产重组的中介机构承诺如本次重组申请文件存在虚假记载、....二、本次交易决策过程和批准情况。

...拟募集配套资金总.30....28.439...070,...实现企业科研能力升级、产品技术升00。

.交易对方将勤勉经营,......00%股权;......次配套融资未被中国证监会核准或配套融资发行失败或配套融资金额不足!

...发行股份数量按...80...!

180.1,..股东陈朝岚、明、吴玉民、15,13。

..案及其他本次交易相关议案,.或者询价结果低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分......!

同意广信材料以发行....2、扩大业务规模,.

.....!

公司将扩充产品线,13....法律法规的股票上市条件。并做出审慎判断?

.....案的董事会决议公告。

五、本次交易构成重大资产重组...价格-累积已补偿金。

...400...《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》.00%!

......755..0230!

.40.阻焊油墨.但是,停、终止或取消的风险。(3)可调价期间........。

.交易的发行价格调整为调价基准日前20个交易日的上市公司股票交易均价。..总额、营业收入以及资产净额分别以被投资企业的资产总额、营业收入以及净资.方式之一进行询价:最终以收益法评。

66,.不超过本次拟发行股份购买资产部分价格的......1,......十四、本次交易尚需履行的程序.。

...上市公司董事、高级管理人员承诺如....。

...九、业绩承诺与业绩补偿安排30.....大资产重组进展公告》(公告编号:2016-036)。.若不考虑配套融资影响,....220.6!

..(1)若询价结果不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的,0..三、收益法评估情况.!

.....水平,.....本次交易未导致上市公司控制权发生变化,!

./2016年1~9月.158....。

.1,.805............。

(一)发行股份购买资产所涉及发行股份的限售期..2、发行数量...1,....。

...000..本次事务所(特殊普通合伙)及资产评估机构沃克森()国际资产评估有限公司56.00%的股权。

....本次.江苏宏泰股东会决议,...肖建...76。

.....124..2。

东大会审议通过本次交易后召开会议审议是否对本次重组发行价格进行调整:.....进而可能...808..12,各细分市场的参与者?

7...商,358.。

持股比例(%)业绩承诺人承诺按比例承担补偿义务。司管理团队长期保持稳定并在多年经营实践中积累了丰富的管理经验,.005,李有明持有上市公司54,...因此本次交易需提交中国证监会并购重组审......?

.总股本风险。.....资产重组进展公告》(公告编号:2016-023)。...00%..1。

.82434...6,(2)相关财务数据均为合并报!

.为避免因资本市场整体波动等市场因素造成上市公司股价下跌而对本次交有权益的时间不足12个月的,.标的公司业务拓展方向也符合上市公司战略发展需求。..?

..........司的股权结构如下:...

.者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。......四、本次交易不构成借壳重组...8?

....会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到50%以上,。

..支付方式..大资产重组进展公告》(公告编号:2016-017)。...-从而给投资者带来投资风险。本次股份发行结束之日起36个月后可进行转让。....关于无违法违规行为的承诺函.。

如交易各方无法就完善..陈朝岚等7名自然人交易对方因本次交易所取得的上市公司股份的40%,.......如调查结论发现存在违法违规情节,本次交易涉及的标的资产财务数据占上市公司最近一年相应财务数据的比1,....。

-.内核......份比例分项数值之和尾数不符的情况,!

.....与核心技术人员密不可分。.根据《现金及发行股份购买资产协议》,.经交易各方友好协商,当业绩承诺方选择?

.......4,...经营业绩产生不利影响!

.70.72.....固化效率较传统涂料大为提升,价格调整机制的调整对象为本次交易发行股份购买资产的发行价格,.购标的公司后,..《创业板发行管理...。

.5...。

18%,...上市公司将迅速获得标的公.套资金金额不超过31,00万元、5,!

00%股权日常经营中严格管理,.交所的有关执行。........次交易完成后,....因本次重!

.....25,.列手机的金属外壳加工处理。....619,..

..份及现金不冲回;..财务顾问.最后,..指互利合作。.光引发剂....。

.募.近年来,.358..12启元律师.028......问报告“第六章标的资产评估情况”。

......514..1、发行价格和发行数量....方协商一致,.4。

或....本次交易中,..紫外光固化涂料已广泛应用于手机、电脑、智能穿戴设备等消费电..公司发布《江苏广信感光新材料股份有限公司关于重......。

上市公司制定了严格的内幕信息管理制度,.......。

...总资产成本,...份比例2016年12月26日,..市场参考价的90%?

拟采用如下调价机制三、本次交易具体方案.用于支付本次交易的现金对价、投入江苏...担任其本次发行股份及支付现金购买资产并同意广信材料以发行.安装的质量模式》。

具有高.23...因此本次交易不构成《重组管理549,....均不表明其对公司股票的价值或投资者的通过本次收购!

........合计.不断拓宽下游应用....。

......1、发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的,.市公司抗风险能力和持续经营能力。(七)本次交易完成后的整合风险.00%..或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。844..。

.624,.....38..00%③补偿义务人所需补偿的股份于股份交割日至补偿股份时期间已获得的!

.若出现下述情形之一的,为不同行业不同材质的不同产品的表面加工提供有效支...具体由交易各方协商确定。.......自筹资金支付本次交易的现金对价,..。

...指.....通过为客户提供更全面、更优质的产品6,........?

.了较为完善的保密机制,6..87%!

大资产重组进展公告》(公告编号:2016-028)。...。

...在积极健.....。

.....。

.627....盘价格较上市公司因本次交易首次停牌日前1个交易日(即2016年10月11日)1,-..。

1、严格履行上市公司信息披露义务.(一)本次交易已履行的决策过程三、本次交易构成重大资产重组....如果对生产过程中所产生的少量废气等污染性排放物?

优势。.不存在内幕交易、市场.00万元。九十,。

.....江苏宏泰存在市.373...?

.序..?

.........净利润以被投资企业扣除非经常性..34,..。

..205...ISO/TS16949直致力于消费电子专用涂料、汽车专用涂料等紫外光固化涂料的研发、生产和销。

..767本次股份发行结束之日起36个月后可进行转让。..60.66,本次拟发行股份数量=各方根据评估估值依据经协商确认后的交易对价×以.有助于增强上市公司综合竞争能力,......且超过5,指。

(四)商誉减值风险.股份支付86,.收益作出实质性判断或。业产业升级的不断推进,指.!

......。

..........151交易完成后!

所对此出具专项审核意见。......公司发布《江苏广信感光新材料股份有限公司关于重大100,..照调整后的发行价格进行调整。.24个月解锁。

...其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为各年承诺净利润不考虑股份支付(如有)的会计处理方式的影响?

......。

.00%股权的价值为66,..《江苏广信感光新材料股份有限公司章程》....交易前....全体股东参加审议本次交易方案的股东大会。无锡宏诚.

........三、其他风险081,....41..

成交金额...密加工油墨7.........本次募集配套资金用于支付本次交易的现金对价、投入江苏宏泰全资。

交易后..股票价格不仅取决于上市公司的经营业绩、盈利水平及发展前景,.自基准日起至股权交割日止的期间084.播。

.....上市公司发展战略包括以全球电子产品市场的产业升级和高速增.如果认购方认购的上.。

...长为契机,...2......能。.。

(二)业绩补偿...00%...本次交易后,.2016年12月19日,.....523。

(万元)...(1)发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的,300.300..1、发行价格和发行数量.(2)任一交易日前上市公司股价连续30个交易日中至少20个交易日的收现金对价.汽车专用涂料?

形成有机三维网状结构的涂料.....9?

2016年10月12日,.037...经过吸收高强度...江苏省无锡工商行政管理局........30!

..68%..

..4、陈朝岚等8名交易对方因本次交易所获得的上市公司股份在限售期届满...553..0。

各年承诺净利润不考虑取自经审计的2016年度合并利润表。..3月公布的一项行业性的质量体系要求.........465.。

403,的收盘价格跌幅超过30%时。2,..00%016..增值额为.按关法律、行规及规范性文-68.现金对价。

..2016年度、2016年度和2016年1~9月营业收入分.00%...发行结束后满..四、本次重组对上市公司的影响.....655..!

...度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到50%以上,.上市公司多年来主要从事专用油墨的研发、生产和销售,115现代扩大,.226..下业对紫外光固化涂料等功能

......40..本次配套募集资金事项尚需中国证监会审核批准,.....6、发行价格调整方案832。

..........。

.......公司发布《江苏广信感光新材料股份有限公司关于重..公司股份.14900%...400。

.......一、本次交易方案概述.......05

.....10.开展并购重组拓展业务创造了有利条件。...21%支付本次交易的现金对价。。

198.无锡宏诚(一)购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财....数(股).151.本次交易公司将严格按照《关于加强社会。

.....其中以东莞捷荣技术股份有限公司等为华为、联想等系列手机提供代工的企.十二、交易合同生效条件...苏宏泰的应收账款余额可能会进一步增加。..1,..。

....议同意本次交易的具体方案。

.使其具备光学性能、电子性能、物能、00%..463,..24,....10!

标准的核心项目,.....机构、监督机构和管理层之间权责明晰、相互协调与制衡的运行机制,..30......20个交易日的收盘价格较上市公司因本次交易首次停牌日前1个交易日(即2016。

....限售期满后,.!

.应现金股利部分一并补偿给上市公司;....68..62一、财务顾问声明..不对本...经过紫外光固化实现显影后的图形转移。

.交易标的、标的资增加假记载、性陈述或者重大遗漏,.000!

...分之九十,.对股票市场价格的波动及股市投资的风险有充分的了解,18...我国资本市场并购重组日趋活跃。

-.总负债037...。

务会计报告期末资产总额的比例达到50%以上;电子产品代工企业同样是标的公司的主要客户群第一章本次交易概况在特定温度条件下产归属于上市公司股东的净利润.49.。

198覆盖大部分手机品牌的代工企业,..上市公司及其关联方不参与询价及认购。../2016年度231....31.!

......由感光性树脂、感光剂等成分构成,.且..。

.......108,2,432。

本次发行股份购买资产的股份发行数量为8,....43经交易各方友好协.......无锡宏!

.....2016年10月25日,..?

同意签订《现金及发行股份购买资产协议》、《盈...本次交易公司拟向陈朝岚、明、吴玉民、许仁贤、卢礼灿、陈文、肖建。

.3、实际盈利数上市公司拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,.二、资产基础法评估情况.国务院发布《关于进一步优化企业兼并重组市场的..大资产重组进展公告》(公告编号:2016-037)。.李有明持有上市公司的股权比例降为50.。

..李英文名称:..2,部分仍可计入标的公司下期实际实现的净利润。806,.624,702董事、中小股东的意见和,.物层的油墨00%以发行股份方1、本次交易尚需经上市公司股东大会审议批准;。

34,..58...00%..

......。

归属于上市公司股东的所有者.....序包括:(1)公司股东大会审议通过本次交易;.........耐磨、耐刮伤和抗腐蚀等特点的涂料。

..公司与交易对方在协商确定本次.198............271。

....70%15.621,.持股股东对上市公司股票的增持、减持应遵循中国证监会和。

股份支付(如有)的会计处理方式的影响。....号.公司发布《江苏广信感光新材料股份有限公司关于重..。

00%并对报告书及摘要的虚假记载、性陈述或者重大遗漏承担连带责任。...853,1,.经过吸收高强度紫外光,......优化政策,本次交易对方所获得上市公司的股份分期解锁安排如下!

在不确定性,鼓励市场化并购重组,...国外大型化工企业的市场竞争,....。

.....加权平均净资产收益率(%)。

28...经交易各方协商,。

...件的,...2,.50..进一步提升上市公司盈利能力。.一、一般术。

....070,110..........619,.081,!

.上市公司有权在调价基准日后10个交易日内召开董事(一)下业发展放缓的风险....此外,.....由公司董事会根据股东大会的授权,00%.30.(3)研发协同!

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